新能源电动汽车充电桩行业发展前景如何?将走向何方?

今年以来,充电桩产业迎来了第二春,不仅再度成为众多资本追捧的“香饽饽”,而且中美两国政府也相继出台政策予以加持。近两个月相继有6家充电桩运营商获得融资,其中2家(特来电,星星充电)融资额达到3亿元人民币以上。美国总统拜登正在推动国会通过其提出的《基础设施法案》,将拨款75亿美元,帮助建设一个全国性的电动汽车充电桩网络。年初工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿提出,预计到未来十年,我国充电桩建设存在6300万的缺口,预计将形成1.02万亿元的充电桩基础设施建设市场,以达到车桩比1:1的建设目标。

图片[1]-新能源电动汽车充电桩行业发展前景如何?将走向何方?-果盐

2016年开始的第一波充电桩发展热潮中,大量的充电桩拔地而起,但随后暴露的问题也令人瞠目结舌:多数充电桩处于闲置状态,充电桩故障、无法使用、无人维护更是家常便饭。根据去年广东质监局的一次抽查显示,在9家企业生产的10批次充电桩中,有70%的抽检样品存在安全隐患,隐患点大多存在于未能良好接地/故障检测以及报警断电功能失效等。

一位业内人士这样描述充电桩市场发展初期的状况:“充电桩运营企业在发展初期盲目地看好市场,跑马圈地,一味追求规模,重视新建充电桩数量而轻视实际运营质量,看的不够长远,存在希望借此获得相应补贴的同时抢占更大的市场份额。这就导致了很多充电桩布局点位不合理,包括选址、快慢充配比及管理运营体系缺位。”设备升级也是一个很大的挑战:“充电桩的升级太快了,几乎是一年一个样。两三年前市场上比较常规的充电桩桩单枪功率30KW\60KW,但现在单枪60KW都显得太慢,部分车辆需求已答到90KW~120KW,未来需求将更大。这些已经淘汰的充电桩肯定要拆掉重新建,这其实是对资源很大的浪费,一台慢充的充电桩安装下来只需要几千块钱,但一台快充的充电桩建设下来要好几万元。”

图片[2]-新能源电动汽车充电桩行业发展前景如何?将走向何方?-果盐

尽管之前的充电桩产业可谓是一地鸡毛,但随着新能源汽车即将成为未来主力,充电市场的潜在发展空间自然显得不可估量。甚至有些机构做了非常极端的比较和预测:将当下的所有加油站都切换成充电站,大概就能想象到这块蛋糕的体量。新一轮充电桩大战一触即发,那么行业发展的终局会是何种模样?这一次的充电桩建设大潮,能否造就出类似中石化、中石油这样的巨无霸?

比较容易推想的是,在近几年内,行业核心的主题和机遇会是大功率的快充电站。电动车的销售量可能会以每年100%的速度递增,但绝大多数车主并不具备安装私家充电桩的条件。已建成的居民小区和商业楼宇,由于最初设计开发时,地下车库的电力设施配置只考虑了照明、风机、水泵等公共设施,并没有预料到新能源汽车的出现, 如果大举安装充电桩超过电力负荷将发生安全隐患,因此物业公司往往并不支持业主安装。类似加油站这样的大功率快充电站,会成为大多数车主的选择—20分钟左右就可以充到80%左右的电量。

特斯拉不仅是电动车的龙头,还在业界率先推出了可以快速为车辆补电的“超级充电站”品牌。在当时几乎找不到充电站的情况下,品牌直营的超充站极大地降低了特斯拉车主的“里程焦虑”,随后特斯拉车辆的销售也进入了井喷阶段。在最近的季度财报发布中,特斯拉宣布将在美国进一步加快超充电站的建设速度,并在年底前向第三方品牌的车辆开放超充。特斯拉还在六月份申请了餐饮服务领域的商标注册,业界普遍猜测特斯拉可能在旗下充电站增设餐厅,这样消费者在充电的同时,还可以享受一餐美食。

图片[3]-新能源电动汽车充电桩行业发展前景如何?将走向何方?-果盐

特斯拉在美国电动车市场的占有率到目前为止都在60%以上,未来特斯拉很有可能在较长时间内都继续保持领先态势,由此可以推测,特斯拉将有很大概率主导美国充电市场。美国绝大多数家庭都有自己的停车库,可以安装私家充电桩,今后美国用户的使用场景很可能是平时在家充电、出远门时使用特斯拉的超级充电站。特斯拉还在开发电力交易软件Autobidder,今后停在自家车位上的电动车,不仅可以自动选择电价较低的时候充电,也可以在电价高的时候向电网出售电力。既能帮助车主获得一定的收益,也有利于电网平抑峰谷差、提升整个社会的能源效率。

中国的情况则复杂很多,大多数已建成的居民小区里,既没有足够多的停车位,而且燃油车主在可预见的一段时间内都仍然是主流,很难让全体业主同意出资扩充电力设施、为少数电动车主建设足够的充电桩。如果专业充电运营公司投资在居民小区内建设充电设施,毕竟电动车的渗透率需要多年才能提升到50%以上,恐怕在相当长时间内都会面临亏损运营的窘境。政府的补贴可能会对解决这个难题有一定帮助,但从光伏、风电补贴退坡的情况来看,依赖补贴并不是长久之计。

因此,工信部提出的1:1车桩比,在2030年之前恐怕都无法达成,或者说都不具备可行的商业基础。在城市中人口密集区域和高速公路沿线的大功率快充电站,不仅能为中国电动车主解除后顾之忧,而且会成为电动车品牌、充电运营商的兵家必争之地。

这一幕与30年前加油站的发展轨迹可能会有一定的相似性,彼时中石化、中石油大肆跑马圈地,占据了整个加油站市场的50%左右。国家电网在这场面向未来的充电桩大战中显得势在必得,已经投入巨资建设了覆盖绝大多数高速公路沿线的快充,今后在城市中心区域的争夺中可能也会继续一马当先。

在国家电网之外,头部的电动车品牌特斯拉、蔚来、小鹏,累计已建设了1500多座快充电站,后续特斯拉会复制美国的策略,继续高强度地持续快速扩建超充电站,相信蔚来、小鹏也会跟进,三家企业有望在快充市场分得一杯羹。

特来电、星星充电等“前浪”虽然获得资本加持,不过这些运营商以往的强项还都是交流慢充,在快充电站领域能否巩固领先地位还有待验证, 随着阿里、宁德时代、华为等极具实力的“后浪”涌入该市场,大概率这一领域会进入比拼“烧钱”的激烈竞争阶段,鹿死谁手很难预测。充电桩的技术变革比较快速,同时还要与手机互联网APP打通运营,因此相比加油站来说,门槛会高不少,整个行业可能会类似便利店,巨头以外的新进入者恐怕机会不大,但创业者可以聚焦在特定区域发展,或者成为其他品牌的加盟商。

大功率快速充电站的广泛建设,会加速电动车的普及,形成正向循环的效应,从而有望提前实现工信部规划的2035年新能源车保有量6500万台的目标。在2035年之后,一方面燃油车会加速被淘汰出局,另一方面,电动车保有量足够大以后,在居民小区和停车场投资建设慢充充电桩,就变得有利可图了,那时很有可能会掀起新一波的创业热潮。

一旦停车场普遍升级为充电全覆盖,车桩比可以达到1:1,甚至会出现0.8:1的情况,不仅充电焦虑不再存在,更重要的是,每个充电网络都可以升级成为带有储能的微电网,所有停放在停车场上的车辆都可以参与双向电力交易,一个崭新的能源互联网时代,就此开启。

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